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拳皇98ol新火舞:危廢處理行業年度發展報告-2.危廢行業市場分析

來源: 作者: 日期:2019-01-14 分享按鈕

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2.1危險廢物處置能力分析 

根據《固體法》、《危險廢物經營許可證管理辦法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法(修訂草案)(征求意見稿),從事收集、貯存、利用、處置危險廢物經營活動的單位,必須向環保部門申請領取經營許可證;國家對危險廢物經營許可證實行分級審批頒發。根據《國務院關于取消和下放一批行政審批項目的決定》(國發(2013]44),原由環境?;げ扛涸鸕奈O輾銜錁砜繕笈孿鉅嚴路胖潦〖痘繁2棵?。

根據《2017年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》,2006年到2016,全國持有危險廢物(含醫療廢物)經營許可證的單位數目逐年增加,相比2006,2016年全國危險廢物經營許可證數量增長149%。截止到2016年底,全國各省(區、市)頒發的危險廢物(含醫療廢物)經營許可證共2195,相較2015年的2034份共計增加161份。其中,江蘇省頒發許可證數量最多,221份。

2006年到2015,全國危險廢物核準經營規模和實際經營規模均呈現增加趨勢。2016年全國危險廢物經營單位核準經營規模達到6471萬噸/(含收集經營規模397萬噸)。從實際利用處置情況來看,2016年危險廢物實際經營規模為1629萬噸,其中,利用危險廢物1172萬噸,處置醫療廢物83萬噸,采用填埋方式處置危險廢物86萬噸,采用焚燒方式處置危險廢物110萬噸,采用水泥窯協同方式處置危險廢物43萬噸,采用其他方式處置危險廢物112萬噸。雖然核準規模遠超危廢產量,由于部分小企業產能利用率不足、核準規模的行業和地區匹配差異導致危廢處置仍有缺口。

 

我國的危險廢物處理量低于產生量,2017年我國危險廢物產生量為6936。89萬噸,綜合利用率達到87。4%,但是處理能力整體始終供應短缺。危廢經營沒施數量與保障能力逐年增加,但總體規模小、產業分散。鑒于大量危險廢物遭非法處置,實際的合法處理率可能更低。 

2.2危廢處理地域格局分析 

根據2018年統計年鑒,2017,內蒙古、山東、浙江、湖南、江蘇、四  川六省危廢產量在300萬噸以上,西藏、海南、重慶、甘肅、吉林、云南、新  疆、青海八省貯存率高子全國均值13%,其中青海作為產廢第七大省,貯存率卻高達91%。前六大產廢大省的處理處置率均高于國家均值87%。

各省市危廢貯存量呈高度集中特點,與行業集中度相匹配。青海、新疆、云南,這三個省份同時也是非金屬礦采選業、有色金屬礦采選業、有色金屬冶煉及壓延加工業高度發達的地區。據《青海省固體廢物污染防治規劃(2018-2022)(征求意見稿),青海石棉廢物和無機氰化物廢物產量分別為242.518.6萬噸,占全省工業危險廢物總量的88.2%。2015年環保統計年鑒提到,當年云南有色金屬冶煉廢物產生量122.9萬噸,占全國的32%。作為黃金儲量最為豐富的省份,2014年山東黃金產量占全國35%,無機氰化物產量占比常年在50%以上,黃金冶煉含氰尾渣廢物位列山東清理危廢存量第一位。

根據2018年中國統計年鑒,2017年各省市工業污染治理投資中治理固體廢物完成情況如下。其中上海、江蘇、湖北排名全國前三。上海、江蘇、安徽、福建、湖北、四川和云南治理固體廢物完成情況占比超過國家均值2%。

我國危險廢物的產生量與處理能力分布不均,而且各省市對危廢的處理投資力度也不同。總體來說,產生量以及歷史貯存量大同時處理能力小的地區蘊藏更大機會。 

危廢產生量和工業發達程度緊密相關,目前全國危險廢物經營許可證數量集中于長三角和珠三角區域,危廢處理處置的區域性比較明顯,且我國對于跨省轉移危廢有非常嚴格的限制措施與程序,進一步加強了危廢處理的區域性,導致產能不匹配問題不能通過危廢轉移來解決。 

我國危廢行業施行資質管理制度之后,危廢企業需要相關的危廢處理資質。統計各個省市環保廳發放的危廢處理資質和產能,目前總計2181家企業獲得省級危廢處理資質,核準總產能7263萬噸/年。按照每年超1億噸危廢實際產生量,理論上危廢處置資質有近3000萬噸的缺口。 

23危廢處理行業競爭格局分析 

危廢處理行業處于低集中競爭階段:我們整理目前產能較大產能的危廢處理企業,截至2018年中旬數據,危廢產能行業前8的企業產能不到500萬噸/,2016年擁有資質處理的危廢廠處理規模的28%,預計占全行業年危廢產量5%,行業仍處于低集中競爭階段,但近兩年行業格局也在慢慢發生變化。 

2.31“小、散、亂仍舊制約行業發展 

我國危廢處置行業市場較為分散,我國危廢處理行業參與者較多,但企業規模普遍較小。根據20177月的數據統計,我國危廢處理企業產能低于2萬噸、2-5萬噸、5-10萬噸、10-25萬噸和25萬噸以上的企業數量分別為1210家、307家、147家、120家和25,67%的企業危廢處理產能低于2萬噸。

另外,行業市場集中度較低,前十企業處理資質占比僅為6%,主要原因是危廢處理半徑短,跨省轉移需要復雜的程序,加之以前長期存在的省內轉移審批制度,導致省內危廢市場都相對獨立。所以各地都有一些本地民營企業,這些企業常常因為經營規模小,資質單一,實際利用產能較低。 

資金和技術限制小企業發展。危廢前期投資大,且技術要求高。以焚燒為例,每噸處臵產能投資額高達3500-6000元。同時由于選址比較敏感、環評等前期手續的審批周期長,焚燒產生的煙氣和爐渣處理不當會產生二次污染,因此環保部門對于牌照的發放較為謹慎。 

2.3.2行業熱度高,兼并購頻發 

危廢行業的高景氣度與高利潤率吸引到各路資本,資本的介入也加快行業的整合,據不完全統計,2018年危廢行業并購數量超過10,偏向于行業擴張和產業整合,永清環保屬于個例。

危險廢物處理設施從建設到竣工需要兩到三年,但實際從環評到真正投入運營經歷將近五年。因此,收購現有的危險廢物處理企業,進而技改或者擴建乃至由點及面的擴大業務是進入危廢處理的最快途徑。

此外,危險廢物跨省轉移可能會增加污染泄露的風險,就地處理是最便捷的方法。異地收購也因此成為現有廢物處理公司業務擴張的一種方式,預計新建與兼并收購現有危廢處理資源在未來會持續,行業中具備綜合處置能力、融資成本優勢  優勢的領先企業有望實現不斷的異地擴張,同時橫向業務發展,實現強者恒強,并最終導致行業集中度的不斷提升.

2.4跨省轉運政策緊收促進行業景氣度提升

作為環保行業的一個分支,危廢行業受政府管制較多,在項目審批、資質獲取及跨省轉運方面均需政府作出批準方可執行。

全國危廢轉運情況反映出東部沿海地區危廢處置設施供不應求狀態。大量危廢向臨省江西、安徽轉運,同時向華中、西北、東北地區遠距離轉運。但是在2018年環保政策壓力下,危廢凈轉入省份紛紛收緊轉運門檻,且對跨省焚燒、填埋尤為嚴格。外部環境的收緊必將進一步加劇區域內危廢供需不平衡,行業景氣度有望持續提升。

整體來看,危廢仍以就近轉運為主。東北地區的整體轉運量較小,接收江蘇、山東危廢較多,轉出至河北、內蒙古較多?;鋇厙蚰諼7獻朔治教踔饕廢?span style="font-size:12px;">:1)內蒙古-河北(精餾殘渣);2)北京-天津;同時,接收浙江、江蘇、山東轉出的危廢?;厙俏7峽縭∽俗釵鈐鏡牡厙?span style="font-size:12px;">,主要是以安徽、江西整體作為主要接收省,江蘇、浙江、山東作為主要轉出省,華東省份向區域外大量運出危廢?;系厙奈7賢庠嘶鈐?span style="font-size:12px;">,主要路線是1)往廣東一湖南轉運有色金屬冶煉廢物;2)向廣西一貴州轉運有色金屬冶煉廢物?;械厙宄示蛔胩?。河南、湖北主要接收江蘇、浙江轉出的危廢,湖南則主要接收云南、廣東轉出的危廢。西北地區除區域內就近轉移外,陜西大量接收四川轉出的危廢,青海、新疆主要接收江蘇、山東的危廢。西南地區的主要轉運路線為,廣西、云南一貴州(有色金屬冶煉廢物)。

從全年轉運量來看,危廢跨省轉運最活躍的地區為華東地區。轉出危廢最多的省份為:浙江(181萬噸)、江蘇(150萬噸)、山東(44萬噸);轉入危廢最多的省份為:安徽(120萬噸)、江西(93萬噸)、河南(54萬噸)

危廢凈轉出省份主要分布于華東、華南、西南地區,以浙江、江蘇、山東、貴州、云南為代表;而危廢凈轉入省份則主要分別于華中及華東部分地區,以河南、河北、江西、安徽為代表。

從轉出占比來看,浙江、北京、貴州、江蘇危廢轉出占當年危廢產量比例均超40%。從轉入占比來看,江西、安徽、天津、河南危廢轉入占當年危廢產量比例均超70%。我們認為,大量轉入和轉出的原因可能有:1)當地產能不匹配;2)受價格因素驅使

2.5危廢處置價格屢創新高

生態環境部發布的《2017年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》,2016,214個大、中城市的工業危廢量就達3344.6萬噸。有估算稱,我國危廢產量實際已超過1億噸,與現有處理能力形式鮮明對比。截至2017, 我國持證單位的危廢處理能力為6471萬噸,實際處置量卻只有1629萬噸,產能利用率僅為25%。即使除產廢企業自行處理的部分,仍存在千萬噸級處置缺口。 

多個省市出臺的危廢處置十三五規劃,也可佐證缺口所在。為實現2020年供需匹配的目標,各地紛紛新增處置規模,例如廣東、浙江增幅達156%,山東新增5.4倍、四川新增5倍等,從側面說明了這些地區的有缺口之大。 

然而危廢處置企業由于地域限制,呈現出有的處置企業已達規模上限,逐漸吃不下,有企業卻仍存在吃不飽、產能過剩等情況。部分處置價格出現虛高,以焚燒處置價格為例,廣西地區近期上漲約10%,河北3個月上漲約60%。

根據中國環聯發布的危廢處理行業2017年度發展報告中預估,我國危度處理費用在2015/2016年間控制在填埋處理的價格一般在2000-4000元噸,焚燒處理的價格一般在2000-5000/噸左右,各地價格差異較大,主要是受危廢產量與處理量缺口大小影響。

根據最新數據,截止至2018年底,危廢處理焚燒價格一度飆升到15000元噸(例如HW12油漆渣)左右。

原因如下:

一、2018年甚至2017年積壓的仍未消化。

二、沒有新的處置產能出現。

三、政策只會更嚴、執法力度只會更大,不會倒退。

對于產生危險廢物的企業來說,隨著政府加大危險廢物核準和支持的力度。危廢處理價格有望在3-5年逐步回歸理性。

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