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拳皇98ol中期格斗家:餐廚垃圾處理行業年度發展報告-2.餐廚垃圾處理行業市場分析

來源: 作者: 日期:2019-02-28 分享按鈕

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依據餐廚廢物處理項目的出資運營本錢預測,“十三五”期間,整個餐廚廢物整體商場空間可達1000-1500億元。其中餐廚廢物收運系統建造約需200億(收運系統包含廢物容器、車輛、車輛和廢物容器之間的銜接)、處理處置工程市場約需500-1000億、日常運營市場大約是300億、監管系統建造大約能構成20億左右的市場規模。

根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》要求,餐廚垃圾設計處理能力力爭到“十三五”末達到4萬噸/天?!笆濉蹦勘晡?.02萬噸/天,目前我國餐廚垃圾處理能力為1.31萬噸/天,完成率僅43%,與“十三五”規劃目標還相差2.7萬噸的距離。

現階段我國餐廚垃圾處理設施建設起步較晚,市場缺口明顯,仍有大量餐廚垃圾未得到處理,可增長空間巨大。

“十三五”期間,隨著資金投入力度加大,收運環節逐步完善,餐廚垃圾處理技術的商業化運營模式將清晰化,餐廚垃圾處理市場將進入快速發展期.

1餐廚垃圾處理補貼費用分析

針對餐廚垃圾BOT項目,我國補貼主要分為3個部分:收運補貼、處理補貼以及國家撥付的專項資金補貼。其中收運補貼和處理補貼是當地政府為運營企業提供的經濟性支持,其價格一般由企業和政府共同商定,考慮因素包括地區、工藝等。專項資金補貼是指國家為促進餐廚垃圾處理行業發展所提供的鼓勵性補貼。例如,循環經濟發展專項資金需要政府申請并上級審批后才可撥付到賬。若經營不善,存在被收回的風險。

1)補貼范圍。餐廚垃圾補貼主要分為收運補貼和處理補貼,政府僅支付企業承擔部分的資金補貼。例如,2013年北京石景山餐廚垃圾資源化處理項目中,企業只負責處理,處理補貼為185元/t。湖南長沙餐廚垃圾資源化處理項目中,企業只負責收運,相應收運補貼為125元/t。

2)發展過程。我國早期對餐廚垃圾處理市場認識不足,補貼費用大多偏低。隨著近些年餐廚垃圾項目越來越多,補貼價格的制定也日趨合理。如重慶餐廚垃圾處理項目一期處理補貼僅為108元/t,后啟動的二、三期處理補貼提高到約130元/t。

3)地域差異。由于不同地區經濟發達程度和餐廚垃圾成分不同,政府對項目給予的補貼價格也會存在一定差異。例如,2013年山東省啟動的餐廚垃圾處理項目的處理補貼平均價格約120元/t。按照業內收運補貼費100元/t計,相當于收運處理補貼總價格為220元/t。江蘇省近年來對餐廚垃圾項目非常支持,補貼價格位于國內中上水平,如2013年簽訂的常州餐廚垃圾項目,其收運和處理補貼價格為239.5元/t。

4)處理量。同一條生產線處理200t和處理20t餐廚垃圾所需開機時間和運行成本相差無幾,但產出量懸殊較大??問蕉?虧損越多。因此,項目處理量越大其單位補貼成本越低。根據統計分析,目前餐廚垃圾項目處理量平均約200t/d。因此,可以考慮增加低于平均處理量項目的補貼價格。

5)地溝油產量。地溝油處理是餐廚垃圾項目中的重要贏利點,企業收運地溝油后進行正規處理可加工成生物柴油或更高級的產品,如環氧甲酯等。生物柴油售價約3000元/t,而處理成本不足120元/t。因此,政府若能保證企業收運更多的地溝油,將對企業運營具有積極意義,相應補貼價格也可以適當降低。

表1 我國部分餐廚垃圾項目運營補貼統計數據
 
目前餐廚垃圾處理補貼價格平均約為110元/t,收運補貼價格約為100元/t,收運處理一體的補貼價格約為210元/t.

2餐廚垃圾污染者付費標準

據統計,大連、北京、蘭州、上海、寧波等地已經明確出臺了餐廚垃圾收費標準,其他部分城市如石家莊、昆明、三明和西寧等城市出臺的餐廚垃圾管理辦法則要求餐廚垃圾產生單位參考生活垃圾處理費進行增收。在餐廚項目運營補貼上,餐廚垃圾投運較早以及經濟比較發達城市都已經陸續出臺了明確的標準。

3餐廚垃圾處理的PPP模式

3.1PPP模式下的餐廚垃圾處置

PPP項目融資模式是政府利用市場機制籌集資金、吸引社會資本加入基礎施建設的一種融資方式,是政府彌補基礎設施建設資金缺口和提高項目運作效率的有效途徑,從而改善基礎沒施建設中存在的投資收益低、運營管理水平差、效率低下等問題。相較于傳統的融資模式,PPP融資模式的融資基礎由原先的政府信用轉變為項目的收益和現金流量,項目發起人的出資比例降低,風險分擔的對象為所有的項目參與者,會計處理上為表外融資,不再出現在社會資本的資產負債表上。PPP項目融資模式的引入無疑為餐廚垃圾的處置工作開辟了新道路。

通過對已成功實施PPP模式的項目案例研究,目前餐廚垃圾處置模式主要有收運處一體化和收運、處置分離兩種模式,部分地區還將廚余垃圾和廢棄油脂分開收運和處置或在已實施PPP模式的前提下實行廢棄油脂完全市場化。雖然國家相關政策更提倡餐廚垃圾處置一體化模式,但在實際情況中,需要根據地方的政策環境、企業的資質條件、社會整體氛圍等來決定適合的運作模式。

(一)餐廚垃圾一體化處置

目前使用PPP模式(主要為BOT模式)將餐廚垃圾的收集、運輸、處置一體化運作的城市主要有北京、西寧、蘭州、蘇州、徐州等。西寧的政策環境較為成熟,2008年開始實施《西寧市餐廚垃圾管理辦法》和《西寧市餐廚垃圾管理辦法實施方案》,第二年緊接著頒布《西寧市餐廚垃圾管理條例》,進一步完善餐廚垃圾收運處置的法律體系。西寧政府采用多部門協作和聯合執法方式,執法力度大,且處罰金額高,對未經批準從事餐廚垃圾收集、運輸和處置活動的,在沒收違法所得的基礎上處10000元以上30000元以下的???有效打擊非法收運和處置餐廚垃圾的個人和單位。同時,西寧政府要求餐廚垃圾產生單位同時、分別與政府主管部門和青海潔神環境能源產業有限公司(項目公司)簽訂《餐廚垃圾收運責任書》和《餐廚垃圾收運處置合同書》,且在BOT的運作模式下,對項目公司給予必要的財政補貼,保障了項目公司的可持續經營?;贐OT建設的一體化運作模式下,項目公司的積極性較高,收運處置能較好銜接,提高餐廚垃圾收運處置的資源化和無害化程度。

(二)餐廚垃圾分離處置

以寧波、青島為代表的部分城市目前使用的是餐廚垃圾收運、處置分離模式。寧波的餐廚垃圾收運工作由各區環衛部門負責,通過公開招標的方式委托4家中標企業負責,收運的餐廚垃圾由獲得特許經營權的社會資本進行資源化、無害化處理,其中廚余垃圾由寧波開誠生態技術有限公司負責處理,廢棄食用油脂(地溝油)由寧波綠環化工有限公司等3家企業負責處理。青島也是采取“統一收運、集中處理”的方式,授予各區的環衛公司特許經營權組建專業收運隊伍收運轄區內的餐廚垃圾,餐廚垃圾處置則通過BOT運作模式交由中標社會資本組建的項目公司負責?!扒嗟耗J健苯掀橢氬統摯χ?分別通過BOT模式交由不同的項目公司負責。

(三)處置模式選擇的影響因素

是否實行餐廚垃圾收運處置分離最大的關鍵點在于收運環節的難易程度。如果地方的相關政策不完善,對非法收運的打擊力度不大,缺乏具有一定地方影響力和實力背景的地方性企業,本文建議政府采用餐廚垃圾收運處置分離的措施,由政府或其指定部門負責餐廚垃圾的收運工作,通過PPP模式引進具備先進工藝和管理技術的社會資本負責餐廚垃圾的處置工作;反之,若地方政府已出臺完善的政策條例,加大打擊非法收運處置的力度,制定多部門聯合監管體系,且具備實力雄厚、有地方影響力、跟政府有良好溝通的地方性企業,則鼓勵地方政府實施餐廚垃圾收運、處置一體化的模式,通過PPP模式交由地方性企業來運作。

在全國PPP綜合信息平臺項目管理庫中,以“餐廚”為關鍵詞搜索得到如下納入管理庫的項目信息,具體見詳表。(以下信息內容截止至2018年10月31日)

餐廚垃圾處理未單列行業,一般為市政工程下屬的垃圾處理子項,目前庫內大多項目已處在執行階段。采用的項目運作方式多為BOT方式,共計有26個餐廚垃圾處理相關項目。

在全國PPP項目儲備清單中,以“餐廚”為關鍵詞搜索得到如下納入清單的項目信息,共計22個項目,具體見詳表。(以下信息內容截止至2018年10月31日)

 表 廚垃圾儲備清單項目
(所有項目都處在識別階段)

3.2 PPP機制在餐廚垃圾處理行業的進一步應用

盡管將PPP模式引入餐廚垃圾處理行業極大程度上緩解了政府財政支出壓力,經由市場推動了經濟發展,并在一定程度上提高了項目運營效率。但餐廚垃圾處置的市場機制仍有極大空間可完善:

(1) 定價標準明確

由于國內餐廚垃圾處置項目成功案例較少,且缺乏有關技術和運行方面的實際數據和經驗,特許經營定價成為政府最直接面對的難題。建議項目實施機構多方面了解餐廚垃圾處理運營情況和產品行情,并開展實地跟蹤調研,對處理成本和項目運行成本進行細致的測算,對項目處置費補貼有明確的認識,從而確定特許經營定價原則。

(2)企業和政府風險共擔降低經營風險

對于餐廚垃圾處理項目,是否能夠收集到足夠數量的餐廚垃圾存在很大不確定性,構成了項目公司的經營風險。對此,可以借鑒常州市在特許經營協議中設定試運營期價格補貼的做法,再根據實際情況進行價格調整,同時,政府做好前期可行性研究等工作,以降低項目公司未來的運營風險。

3)第三方監管

目前我國普遍存在政府對授予垃圾處理服務壟斷權的監管缺失或不到位問題,不利于保障公眾利益。建議采用第三方監管,尤其是對垃圾處理項目從招標到實施運營這一系列過程的監督,督促項目公司長期的垃圾處理技術的發展和垃圾處理水平的提高。

4餐廚垃圾區域市場分析


從《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》的附表4中分析國家對各地區餐廚垃圾處理設施能力的規劃,北京(1500噸/日)、天津(800噸/日)河北(1600噸/日)、上海(1300噸舊)、江蘇(2200噸/日)、浙江(3100噸/日)、寧波(1500噸/日)河南(1600噸日)、廣東(3400噸/日)、重慶(1500噸/日)?!笆濉逼詡?國家對以上各地區對餐廚垃圾處理能力的缺口相較于其他地區的處理能力要求更大,分析上述地區的共同點:人口較其他地區更集中,餐飲市場活躍。

截止至2017年年底,對“北上廣深”四大一線城市的區域市場進行了分析:整體來看,北京、上海、廣州三大城市處理能力缺口明顯,深圳缺口相對較小。廣州餐廚垃圾產生量(包括總量及人均產生量)及處理量均尤為突出,且垃圾分類及收費,餐飲、廚余分類處理等系統工作推進有序,廣州餐廚垃圾市場有望在“十三五”期間出現快速增長。以廣州、深圳為代表的廣東地區市場相對成熟;北京地區已逐步落地相關政策,處理能力提速有望;上海地區仍有所欠缺。

從1.5章餐廚垃圾設施建設現狀的表格—2018.01-11.30日新增的籌建餐廚垃圾處理設施表及2.3章餐廚垃圾處理的PPP模式的表格——餐廚垃圾處理PPP管理庫項目及餐廚垃圾處理儲備清單可以得到如下信息:

從2018年開始,餐廚垃圾處理設施建設逐步從東部沿海地區向內陸地區擴張。不同于前兩年的浙江、江蘇、山東三省明顯居多,貴州、山西、海南等等地區的餐廚垃圾處理設施也陸續開始興建。其主要原因為在東部沿海地區經過多年的探索,東部地區在政策的良好保障下,已經逐步建立起相對健全的運營模式,在收費機制、收運管理、補貼標準方面均已有突破,因而市場相對成熟,適合餐廚企業進一步布局。在東部沿海地區市場被群雄瓜分的同時,搶占先機轉戰內陸市場,便成為了部分成熟企業的優先選擇。

山東省在餐廚垃圾處理能力方面位居全國領先梯隊。2014年4月1日起頒布了《山東省餐廚廢棄物管理辦法》,并在“十二五”期間大力推動餐廚垃圾處理廠建設,大幅提高了山東省處理能力。在處理需求方面,山東由于人口基數較大,餐飲業相對發達,餐廚垃圾產生量也明顯高于我國大部分省份,因此,山東地區餐廚垃圾處理行業雖發展相對較好,但產能仍面臨擴充需求。

廣東省作為餐廚垃圾處理市場相對發達的領軍地區,目前雖在大規模項目的嘗試方面頗有經驗,但除廣州、深圳兩大城市之外的其他中小城市涉獵有限存在部分處理需求難以滿足的可能。

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